Hoffmann Green Cement Technologies lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris

  • Fourchette indicative de prix de l’offre : entre 15,66 € et 19,14 € par action
  • Montant de l’offre : 55,0M€ pouvant être porté à maximum de 72,7 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation, dont 17,6 M€ seront souscrits par compensation de créances
  • Période d’offre : du 2 octobre au 15 octobre 2019 pour l’offre à prix ouvert, et jusqu’au 16 octobre 2019 pour le placement global
  • Fixation du prix de l’offre et début des négociations : la fixation du prix est prévue le 16 octobre 2019 pour une négociation sur le marché Euronext Growth Paris qui débuterait le 21 octobre 2019
  • Engagement de souscription reçus : 35,6 M€ dont 17,6 M€ par compensation de créances
  • Société labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et titres éligibles au PEA et au PEA « PME-ETI »
  • Objectif de l’opération : financer la construction de deux nouveaux sites de production, pour atteindre une capacité de production de 550 000 tonnes de ciment par an.

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